「20周年のエフピーワンのライフプラン相談&サポート!」
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FP1―オフイス21 [エフピーワンオフイスニジュウイチ]のお店日記
2023年12月30日 ゆく年くる年
2023年も後残り1日
様々な歴史的なことが起こりましたね。
明年は解決の年にしたいものです。
日本も世界も宇宙から見ればほんのわずかな地域
争いのない世界にしたいものです。
残り少ない人生を大切にしたいところです。
ファイナンシャルプランナーとしてご相談を受けた際に
「人生相談をさせてもらっています。」との言葉を
頂いたことがあります。
必死に生きる姿はお金があるないにかかわらずあります。
負けないことが、そのお手伝いをさせて頂けることが
使命と感じております。
明年21周年へ向かうFP1を何卒よろしくお願い申し上げます。
FP1-オフイス21
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2023年10月06日 20周年を振り返って!
2003年11月12日・13日の両日は和歌山ビッグ愛にて
ITワールド!03!inわかやま
出会い・学ぶ・ITワールド最前線に初のブースを出展!
東京のソフト開発会社2社ともコラボし、ITソフト・FPソフト・防災ソフト等
展示紹介しました。・・・結構ご来場いただきました。
テレビ和歌山の取材、NHKニュースなどでも紹介されました。
この年は、テレビ和歌山「経済マガジン」にもゲスト出演させて頂きました。
2004年8月8日には紀ノ川スタディ・グループの勉強会(キックオフ)
橋本市の教育文化会館にて
「独立系FPとしてのビジネス戦略!」と題して講演
後日、日経セミナーでも橋本を訪れました。
この年は、全国信用組合連載の他、FMラジオへも出演させて頂きました。
2023年で終了した「守口ハナコに3月19日がFM初出演」
2005年11月23日地元和歌山市の和歌山ビッグ愛にて開催された
日経セミナー「ちょっと得する家計管理術…
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2023年09月25日 インボイス制度開始「2023年10月1日」
エフピーワンオフイス21は20周年を迎えるこの日!
インボイス制度が開始されます。
AI新時代の大きな流れの中、デジタル庁も稼働していますが、
これから先のファイナンシャルプランナー業務も大きな変化を
遂げるでしょう!
FP1-オフイス21は次の30周年を見据えて
一歩前進を開始しました。
これからもご愛顧方、宜しくお願い申し上げます。
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2023年07月20日 20周年を振り返って「日本と世界経済の出来事」
2000年初頭のITバブル崩壊から「FP1は3年後の2003年に開業!」
さらには2001年ニューヨークテロで鈍化したアメリカ経済の立て直し
金融緩和により資産バブルが・・・
2005年個人情報保護法施行
2006年ライブドアショック
2007年後半~2009年の「サブプライムローン」危機とは?
信用力の低い低所得者層への住宅融資「サブプライムローン」が証券化され
最高格付けされ世界中を巻き込むことに「日本も例外ではない」
「値下がりすることはないとまで言われた住宅価格」は終焉を迎える
2006年「1997年~約10年で2倍を超えていた住宅価格も頂点に!」
FRBは2006年1.0%だった政策金利を6月以降段階的に5.25%にまで引き上げた
当然、金利の上昇は住宅価格を下落させるだけでなく
証券化された金融商品は売却が難しくなる
2007年8月フランスの金融大手BNPバリパが解約請求に応じないことを発表!?
ヨーロッ…
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2023年07月14日 20周年を振り返って「ワンストップオフイスの構築とゲートキーパー としてのFPの役割」
2006年にFPフェアーではこのテーマで講演!
会場は東京国際フォーラム特設会場「参加者は150名」
意外に多かったので驚いた。
2003年に10月にFP1-オフイス21を立ち上げ
専門家集団(パートナー+オブザーバー)を募った!
士業勉強会やFP勉強会で知り合った方が大半で
2004年4月より本格的にワンストップ機能が稼働した。
【FPサポート・・・ゲートキーパーの役割】
FP相談で見えた課題に
どのパートナーとどのパートナーが必要か?
相談者の行動前「入口」行動後「出口」には
どの実力のある専門家パートナーが適しているか?
最初から最後までFP1が味方!
サポートの経過・・・継続が必要か?
専門家の相談だけであれば無料の範囲も把握しているのがFP
2005年には大手企業様で講演並びにFP相談・・・
終了後には専門家も相談員として参加頂いたり
また、FMラジオにご一緒に参加頂くことも
2006年の本講演にもアシスタントとし…
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2023年07月12日 20周年を振り返って「エフピーワンの唄」
15周年に発表した[FP1の唄]です!
エフピーワンオフイス21の唄
(15周年の新歌詞)2017年11月23日
F(フレンドリーなお付き合い)
P(パワフルな行動)
1(一番の感謝)
1. 夢を追う この胸に
貴方様(キミ)の笑顔が 震えたの
エフピーワン オフイス21(ツエンテイワン)
2・ 心から 駆けぬける
貴方様(キミ)の笑顔の その先へ
エフピーワン オフイス21(ツエンテイワン)
3. いつまでも どこまでも
貴方様(キミ)の笑顔を 忘れずに
エフピーワン オフイス21(ツエンテイワン)
【思い出:スイスの200年続くプライベートバンクは次の200年を
20周年のFP1は次の10年を考えてGO!】
【思い出:夢ゴロウのデビューは2021年5月6日マネカツ?2周年?
次の2000年を考える???( ^ω^)・・・夢ゴロウ】
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2023年07月05日 20周年を振り返って「FP相談」
教育相談
「学資保険」
【思い出:あまり思っていたほどメリットは少なそうでも私はこの方法でないと
使ってしまうから・・・と若いお母さん】
「教育資金」
【思い出:こどもが18歳になるまでは、この子にはこう、この子にはこの方法
そしてこの子にはと詳細に、時を経てこの年齢になったのでとリピート】
「他社相談員」
・高等学校の父兄さんなど
【思い出:この子には恥ずかしいことをさせたくないのでとの思い入れが見られ
「恥ずかしいことではないですよ」とお答えしたのも昨日のよう】
最近ではスカラシップアドバイザーとしても少々活動しています。
保険のこと
見直し数珠繋ぎ?
【思い出:クライアントのお子さんが結婚しこの人はファイナンシャル・プランナー
と自慢げに紹介を頂けた時・・・米国研修を思い出した】
初めての米国研修は1995年シアトル「あのイチロウで有名な」、当時は野茂さん
フィーバーのアメリカでIAFPの会長さんと会談「認知度の4位…
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2023年07月05日 20周年を振り返って「サポート」
相続財産の活用
・問題点の洗い出し
・処分が難しいもの、たやすいもの
・優先順位と併行対応
・急遽浮かぶ問題点
・放置できないもの
・時間との勝負
・運も味方
・専門家の見解
・タイムリーな判断
住宅取得一から
・複数の専門家とのタイアップ
・資金贈与と登記の注意点?
・不動産業者;金融機関;専門家の橋渡し
・新聞記事の盲点「制度の解釈の差異」
・公的ローンと民間ローンの組み合わせ
・複数の住宅会社モデルハウスへの同行
・リアルとネット
・公的機関への同行
・地盤の問題
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2023年07月04日 20周年を振り返って「企画セミナーの開催」
〇独立後では初めてとなるセミナーはある会社と共催で開催しました。
スタートとしてはまずまずと思い返しています。
〇次に開催した「経営セミナー」には専門家パートナーに1部2部に分けて
お願いしました。「パートナー:社会保険労務士・中小企業診断士・税理士」
【思い出:参加者の方は何らかの形でクライアントに、専門家は事業を拡大】
〇一番多く開催したのが資産運用系のセミナーです(満席は一度)。
【思い出:大入り満員でその後の参加者を初めてお断りしたのを良く覚えています。】
【思い出:無料相談会は運用相談が大半でしたが、中にはFP相談を受けて解決まで
したこともあります。】
【思い出:5周年にはある証券会社当時会長様にお願いしました。県内他大阪からも
ご夫婦で参加されました。】
【思い出:私が講師をしたこともあります。上場企業職員の方やOLさんが参加され
ていました。後にご結婚されてご主人もクライアントになりました。】
【思…
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2023年07月04日 20年を振り返って「講演会講師」
50名、100名、150名、200名、250名
参加人数、会場、地域は変わってもそれぞれに思い出があります。
テーマ・集客力(若い人、高齢、混合、専門家、一般など)の違いはありましたが
バライテイ豊富でむしろよい思い出を刻みました。
相談会の開催(事前:急遽)など主催者様の事情にも対応しました。
【思い出:ビデオ撮りされていたこともありましたが、後に講師登録サイトへの
登録の際に役立ちました(先方よりの登録依頼のサイトでしたが)。】
【思い出:新聞社主催セミナーではテーマにより参加された方の年齢層がほぼ決
まり、家計のテーマでは女性の方が大半、老後等は高齢の方が大半。】
【思い出:東京での専門家向けの講演では終了後の名刺交換が数十枚となり驚き
ました。北は北海道~南は九州・沖縄の名刺もこの時かもですが?】
【思い出:大手企業様の役職員(ご家族含)様向け講演での参加者の中から、後に
FP大会ーで挨拶を受けたのですが…
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2023年07月03日 20周年を振り返って「コーポレート編」
メールマガジンの執筆でキックオフ
・金融
・経済
企業の研修会講師
・中小
単発~MAX6時間
【思い出:実は研修会の事前研修会をしていたと終了後明かされてびっくり
参加者全員からの質問攻めに納得】
・大手
大人数集合型~連泊を伴う集中集合研修まで
【思い出:真剣な研修会の質問攻めで次の準備に支障もあり
他の研修会に役立てるなども出来、勉強になりました。】
法人「個人経営・企業役員」
・特有の相談「割愛」
・保険「生損保」
・運用「会社・経営者個人」
・タイムリーな専門家の紹介
専門家パートナーの存在
【思い出:ぴったりな専門家のセレクトが役割、ドンピシャで
問題が解決できた時の喜びは大きかった】
・レア「マンツーマン」役員・専門家・起業家など
・他社コンサルメンバーとして
海外法人
コンサルテイング会社等
【思い出:「よくわかりました」とわざわざおっしゃって頂けた時の
喜びは非常に大きいものがありました。秒単位で大切な時間の中】
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2023年07月03日 20年を振り返って「相談・サポート」住宅編
大手住宅供給会社をバックボーンに「ライフプランセミナー」
・FP相談会「専門家と3名で」
地域の住宅会社の広報誌・Web記事
そして住宅相談会
・似顔絵画家との出会い
【思い出:イラスト描いて頂けました・・感激!】
金融機関コラム「紙面」
・住宅ローン等
一般コラム~本格記事まで
・住宅関連「Web」
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相談~サポート
相談のみで完結(成功)した例
・借入金融機関の変更「レアなケース:メインバンク→新バンク」
・金利UP間近で余裕がない「キャンペーン中のバンクに切り替え滑り込む」
・ある金融機関からの提案「乗った方がお得と判断・何件かあり:乗り方?」
【思い出:ご主人思いの奥様や家族思いの旦那様、ご夫婦共になど様々】
【思い出:資産運用セミナー&無料相談会を開催(主催)した際に相談を
受けたのが住宅ローンの借り換えでした。上手くいきました。と
報告を頂き後日、こんどは運用相談…
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