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山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子

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暮らし > 情報提供サービス
新庄市 下田町
新庄駅
住所 :
〒996-0034 山形県新庄市下田町5番地の11
電話 :
080-2021-9667
最終更新日 :
2017/06/01

クーポン(1) / お店の日記(25)

山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子

山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子の写真

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山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子からのメッセージ

ファイナンシャル・プランナーは、あなたの夢や目標がかなうよう、
経済面からの現状分析と提案を行う、お金の専門家です。
漠然とした不安や、あなたの「知りたい」に、親身になってお答えします。

山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子の最新日記

2017年03月07日 自営業者等の年金5(小規模企業共済)

久しぶりの更新になります。
自営業者等の方の年金についてです♪

【小規模企業共済】
個人事業主や法人の役員(共同経営者含む)の方が対象で、掛金に対し、
期間に応じて増加する共済金を受け取れる制度です。
年金としては、掛金納付15年以上、かつ65歳以上の方が支給対象となります。
掛金+αの給付ですので、長生きリスクに備えるには今ひとつな気がします
(公的な終身年金などとバランスよく供えた方がいいかも)
年金の他の共済金支給事由としては、事業の廃業や譲渡などがあります。
また、掛金に応じて、資金繰りに困った時の契約者貸付や、契約者が
亡くなった際の死亡退職金もあります。
掛金が支給事由以外に引き出せないこと(確実に貯まる)や、税金のメリットが
大きいことが魅力です。

→どんな人に向いているか
事業をする方

→メリット、デメリット
返戻率が魅力的ですが、短期で任意解約する場合は、加入期間に応じて
元本割れする可能性があります。掛…

続きを読む(お店のホームページにとびます。)

山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子の基本情報

店名山形県のファイナンシャル・プランナー(FP) 内山順子
住所〒996-0034 山形県新庄市下田町5番地の11
最寄り駅奥羽本線 新庄駅
電話080-2021-9667
営業時間00:00~24:00
定休日なし
クレジットカード利用不可
その他CFP認定者。1級FP技能士。

<プロフィール>
1972年生まれ。茨城県出身。青山学院大学卒業。
証券系シンクタンクでシステム開発に携わった後、大手生命保険会社に転職。その後金融機関を経て2015年に独立。

<その他>
茶道(表千家)やっています。見学にどうぞ♪
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